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6月16日，黃山旅游集團(tuán)2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡(jiǎn)稱：23黃山01，債券代碼：251418)在上交所成功發(fā)行。本期債券由浙商證券主承銷，發(fā)行規(guī)模8億元，期限3年，發(fā)行票面利率3.20%。本次債券發(fā)行受到來自省內(nèi)外投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)最高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超3倍，充分體現(xiàn)了黃山旅游集團(tuán)品牌在資本市場(chǎng)的知名度和影響力。

2023年3月，新的黃山旅游集團(tuán)揭牌成立，整合重組后的黃山旅游集團(tuán)是市屬一級(jí)文旅產(chǎn)業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)公司，承擔(dān)著全市文旅產(chǎn)業(yè)投融資、文旅產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)等主體職能。黃山旅游集團(tuán)首次申報(bào)即成功滿額獲批總額20億元的公司債券。本次債券從啟動(dòng)到獲批全程用時(shí)72天， 創(chuàng)下了今年以來安徽省公司債首發(fā)主體注冊(cè)規(guī)模最大，獲批速度最快的新紀(jì)錄。

此次成功發(fā)行公司債券， 是安徽省旅游類產(chǎn)業(yè)企業(yè)首單交易所公司債券， 也是黃山市首單交易所公司債券， 創(chuàng)2023年以來全國(guó)地級(jí)市3年期非公開發(fā)行公司債最低利率，2023年以來安徽省3年期非公開發(fā)行公司債最低利率！

成功發(fā)行公司債，有利于在資本市場(chǎng)樹立良好品牌。本次公司債券發(fā)行， 是安徽省除合肥外首支地市級(jí)AAA私募公司債， 填補(bǔ)了黃山市交易所公司債發(fā)行的空白。這充分說明資本市場(chǎng)對(duì)我市國(guó)資國(guó)企整合重組的認(rèn)可、對(duì)我市文旅產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展充滿期待。

成功發(fā)行公司債，有助于優(yōu)化旅游集團(tuán)融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。本次公司債券發(fā)行，可匹配旅游集團(tuán)長(zhǎng)短期資金需求，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，多元化拓寬融資渠道，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

成功發(fā)行公司債，有助于進(jìn)一步降低旅游集團(tuán)綜合融資成本。本次公司債券發(fā)行，備受投資者青睞， 發(fā)行利率較最新LPR(貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率)低4 極大降低了集團(tuán)的融資成本。

本次債券成功發(fā)行，是黃山旅游集團(tuán)探索交易所渠道融資的有益嘗試，標(biāo)志著黃山旅游集團(tuán)已逐步形成多平臺(tái)、多渠道、低成本的全方位融資體系。有利于充分利用資本市場(chǎng)的成本優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)推進(jìn)“走下山、走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，更是黃山旅游集團(tuán)貫徹落實(shí)黃山市國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和現(xiàn)代化建設(shè)，加快推進(jìn)建設(shè)美好安徽的具體行動(dòng)。

來源：中國(guó)新聞網(wǎng) 新聞投稿郵箱：hszxbjb@163.com 編輯：王婧 二審： 徐海生 終審：李學(xué)軍