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THECAPITAL
VC/PE,都去蘇州了!
(資料圖片僅供參考)
本文4953字,約7分鐘
作者?| 阿布? 編輯?|?吾人
來源?|?融中財經(jīng)
(ID:thecapital)
6月18日,蘇州虎丘區(qū)的香格里拉,擠滿了頭部VC/PE。
國家級基金、市場化母基金、產(chǎn)業(yè)投資方匯聚一堂,招商局資本、基石、達(dá)晨、元禾控股、君聯(lián)、啟明、中科創(chuàng)星在內(nèi)的機(jī)構(gòu)全部前往,只為共同見證一件事。
蘇州宣告設(shè)立千億級基金群!
據(jù)融中財經(jīng)現(xiàn)場獲悉,該基金群分為戰(zhàn)略性基金、創(chuàng)新集群基金、產(chǎn)業(yè)基金、子基金集群四大類,總規(guī)模為千億。
會上,除了發(fā)布千億基金之余,蘇州揭曉了新動作——“蘇州創(chuàng)投日”。融中財經(jīng)獨(dú)家獲悉,未來,“蘇州創(chuàng)投日”將成為蘇創(chuàng)投集團(tuán)肩負(fù)起蘇州創(chuàng)業(yè)投資“壓艙石”重任,打造蘇州創(chuàng)投界一年一度的投資招商盛會。
近幾年,蘇州著力打造城市名片,力促城市成為創(chuàng)投新高地。
值得一提的是,首次蘇州創(chuàng)投日活動上,舉辦了蘇創(chuàng)投天使及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資對接會、科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)投資融合發(fā)展對接會、新形勢下新通用技術(shù)及航空航天行業(yè)分享會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動資本賦能第三代半導(dǎo)體專場活動以及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目走訪活動。
蘇州培育天使投資,培育航空航天及半導(dǎo)體的大規(guī)劃,已是箭在弦上。
當(dāng)天活動上,蘇創(chuàng)投集團(tuán)董事長王牟直言,“今天的蘇州,創(chuàng)投市場是‘五月榴花照眼明’,而年輕的蘇創(chuàng)投,正是‘枝間時見子初成’。”隨著蘇州在資本對接、產(chǎn)業(yè)培育和大力推動創(chuàng)投的力度之下,已有大批投資機(jī)構(gòu)奔赴蘇州。
01
千億基金群宣告設(shè)立
VC/PE涌入蘇州募資
今天的蘇州香格里拉,擠滿了去募資的VC/PE。
融中財經(jīng)獨(dú)家獲悉,現(xiàn)場發(fā)布了總規(guī)模超千億元基金集群。其中,蘇創(chuàng)投與國家大基金、央企合作的戰(zhàn)略性基金,總規(guī)模270億元;圍繞蘇州四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)設(shè)立的創(chuàng)新集群基金,總規(guī)模250億元;與各板塊圍繞各細(xì)分領(lǐng)域合作的產(chǎn)業(yè)基金,總規(guī)模269.8億元;蘇創(chuàng)投集團(tuán)投資的子基金,總規(guī)模436.5億元。
具體看,
戰(zhàn)略性基金:工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金(150億)、中銀科創(chuàng)母基金(50億)、澤適(蘇州)先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化基金(20億)、招發(fā)一體化基金(20億);
創(chuàng)新集群基金:蘇創(chuàng)工銀產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群基金(200億)、蘇創(chuàng)建信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群基金(50億)等;
產(chǎn)業(yè)基金:相城區(qū)先導(dǎo)智能車聯(lián)網(wǎng)基金(50億)、太倉航空航天產(chǎn)業(yè)基金(30億)、吳中智能制造和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金(10億)、蘇創(chuàng)常熟創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金(10億)等。
子基金集群:維梧健康產(chǎn)業(yè)基金、沃衍綠色專精特新基金、美麗境界新材料基金、華映嘉旭基金等。
在產(chǎn)業(yè)基金集群的引導(dǎo)下,VC/PE紛紛趕赴蘇州。
事實上,過去幾年,蘇州一直是創(chuàng)投行業(yè)關(guān)注的重要城市。一方面,蘇州有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),另一方面,有蘇創(chuàng)投這類平臺在募資端給予資金支持。
今年一季度,國內(nèi)VC/PE行業(yè)新募集基金數(shù)量和金額分別同比下降7.6%、33.0%。? ?
在沒有子彈的背景下,投資端仍在持續(xù)放緩。投資案例數(shù)共1722起,同比下降44.2%,早期投資更是下降超60%。
募資更加艱難,一線VC們不斷尋找有錢、有資源的地區(qū)。而蘇州,已成為PE/VC機(jī)構(gòu)進(jìn)行募資的重要目的地。除了蘇創(chuàng)投之外,蘇州國發(fā)、蘇州基金、東方國資、相城基金、元禾辰坤等機(jī)構(gòu)LP,都是股權(quán)投資行業(yè)的重要出資方。另一方面,蘇州實體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),在工業(yè)和大健康領(lǐng)域已取得長足發(fā)展,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和企業(yè)家也在股權(quán)投資基金方面有所配置。
值得一提的是,據(jù)一份報告顯示,截至去年年中,在全國的地級市里,蘇州的母基金規(guī)模及數(shù)量在全國排第一。
以蘇創(chuàng)投為例,自2022年6月18日成立以來,蘇創(chuàng)投以電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進(jìn)材料四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和25個細(xì)分優(yōu)勢領(lǐng)域為方向,制定了投資策略。
一年內(nèi)已投資基金71個,投資總額1226億元,其中與板塊合作基金38支,合作基金規(guī)模共329億元。
在招商引資方面,為蘇州累計招引落地57個項目,項目注冊資本總額近25億元。
據(jù)悉 ,蘇創(chuàng)投集團(tuán)立足蘇州市創(chuàng)新型城市發(fā)展戰(zhàn)略,以數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代下產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群的建設(shè)為使命,以全周期科技投資業(yè)務(wù)為支柱,發(fā)揮國有金融資本的引領(lǐng)帶動作用,織精織密全市創(chuàng)新資本網(wǎng)絡(luò)。蘇創(chuàng)投成立以來,新增基金規(guī)模468億元,投資項目344個,投資金額92億元,其中,直投項目63個,投資金額11億元;為全市60%的“獨(dú)角獸”“瞪羚”企業(yè)提供融資支持,助推企業(yè)上市44家,其中蘇州企業(yè)11家;為蘇州招引落地57個項目;助力125個投資項目進(jìn)入專精特新企業(yè)、省雙創(chuàng)、姑蘇領(lǐng)軍、瞪羚企業(yè)和獨(dú)角獸企業(yè)行列。
此外,蘇創(chuàng)投聯(lián)合龍頭企業(yè)、上市公司,通過合作設(shè)立基金、聯(lián)合開展產(chǎn)業(yè)投資等方式,積極延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈,推動蘇州產(chǎn)業(yè)鏈朝高端攀升;通過孵化培育,以投資賦能企業(yè),助力125個投資項目進(jìn)入獨(dú)角獸企業(yè)、專精特新企業(yè)、省雙創(chuàng)、姑蘇領(lǐng)軍和瞪羚企業(yè)行列。
同時,蘇創(chuàng)投進(jìn)一步深化“研究驅(qū)動投資”理念,加快智庫建設(shè),努力打造具有創(chuàng)新特色的投研體系。
“力爭到2025年底,累計合作基金規(guī)模突破3000億元,新增管理基金規(guī)模超500億元,產(chǎn)業(yè)直投規(guī)模超80億元,投資蘇州金額超300億元?!蓖跄脖硎?。
據(jù)了解,蘇創(chuàng)投將進(jìn)一步布局資本矩陣,對標(biāo)一流打造全生命周期投資體系。計劃到2025年末,總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)320億元,實現(xiàn)當(dāng)年度利潤總額16億元,全面躍升規(guī)模實力。
此外,通過加強(qiáng)對初創(chuàng)企業(yè)、中小企業(yè)的扶持、深入實施“一產(chǎn)業(yè)一基金”“一板塊一基金”和“一龍頭一基金”規(guī)劃戰(zhàn)略、聯(lián)合上市公司發(fā)起設(shè)立并購基金、CVC基金、S基金等方式,瞄準(zhǔn)企業(yè)孵化、成長的各個階段,推進(jìn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展專業(yè)化精細(xì)化,打造全覆蓋、全領(lǐng)域、全生命周期的創(chuàng)新生態(tài)體系,構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)布局+政策對接+頭部企業(yè)+板塊配套+投資跟進(jìn)+精準(zhǔn)服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)資本招商全方位支持體系,打造產(chǎn)業(yè)、科技、金融“三位一體”的基金招商新模式。
02
日均1.75起融資
姑蘇城出圈!誓做科創(chuàng)“達(dá)人”
6月9日,阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司(簡稱“阿特斯”,證券代碼“688472”)正式登陸上交所科創(chuàng)板,成為蘇州轄區(qū)第50家科創(chuàng)板上市公司。
除了阿特斯,蘇州正在孕育更多科創(chuàng)“第一”企業(yè)。
蘇州金融監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示, “科創(chuàng)板第一批上市公司”華興源創(chuàng)、“激光芯片第一股”長光華芯、“中國機(jī)器視覺第一股”天準(zhǔn)科技、“機(jī)器人關(guān)節(jié)第一股”綠的諧波、“充電樁芯片第一股”東微半導(dǎo)體、“車規(guī)芯片第一股”納芯微、“國產(chǎn)CPU第一股”國芯科技、“MEMS第一股”敏芯股份等都出自蘇州。截至5月31日,科創(chuàng)板公司數(shù)量總計為528家,江蘇省占了102家。
如今的蘇州,晉身為新一代網(wǎng)紅城市之余,正在大力推進(jìn)創(chuàng)投行業(yè)的發(fā)展,并以此助力蘇州整個展業(yè)集群的高質(zhì)量發(fā)展。
古有詩詞贊蘇州,人間煙火姑蘇城,滿池芙蕖弦琶錚。吳門才子天下墨,歲月靜好枕河生。而如今,經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的長三角中,蘇州,已經(jīng)成為創(chuàng)業(yè)投資不能忽視的“科創(chuàng)達(dá)人”。
從科創(chuàng)屬性來看,蘇州科創(chuàng)板上市公司100%是高新技術(shù)企業(yè),80%曾入選瞪羚計劃企業(yè),18%入選蘇州獨(dú)角獸培育企業(yè),54%入選各類人才項目,70%的科創(chuàng)板上市公司獲評市級以上“專精特新”資質(zhì);從市場表現(xiàn)來看,蘇州科創(chuàng)板上市公司目前已有4家成功入選科創(chuàng)50成分股,3家入選科創(chuàng)板成長指數(shù)成分股,4家入選科創(chuàng)板材料指數(shù)成分股,4家入選科創(chuàng)板新能源指數(shù)成分股,9家入選科創(chuàng)板機(jī)械指數(shù)成分股。
除了上市動態(tài)活躍,蘇州的投融資市場同樣火熱。
企查查數(shù)據(jù)顯示,2022年,蘇州共有504家企業(yè)完成637起融資事件,再創(chuàng)歷史新高,平均每天發(fā)生1.75起融資事件,合計披露融資金額達(dá)367.48億元,創(chuàng)投熱度位居全省第一。
從融資金額上看,去年蘇州已披露融資金額的291起融資事件中,有126起融資事件完成億元及以上融資,占比43.30%,同比增幅高達(dá)106.56%。其中,完成10億元及以上融資的有5起。
值得一提的是,蘇州在引導(dǎo)基金的發(fā)展上,一直是創(chuàng)新開放的。比如工業(yè)園區(qū)合作投資管理機(jī)構(gòu)設(shè)立子基金,僅要求注冊地是蘇州,對于投資地域并無限制。放眼全國,基本上獨(dú)一無二。正因此,市場上眾多知名投資機(jī)構(gòu),除了布局北上廣深以外,基本上在蘇州都有辦公室。
此后經(jīng)年,蘇州在母基金、引導(dǎo)基金等方向上,持續(xù)發(fā)力。為了促進(jìn)創(chuàng)投市場的活躍發(fā)展,蘇州在政策端和資金大放利好紅包。
2021年1月,蘇州打響了2021天使母基金第一槍——蘇州市天使投資引導(dǎo)基金揭牌,基金由市本級和各市、區(qū)共同出資設(shè)立,基金規(guī)模達(dá)60億元,將為種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)發(fā)展注入優(yōu)質(zhì)“資本活水”。
同年12月,蘇州設(shè)立100億元專項基金,并釋放“蘇州生物醫(yī)藥十二條”為企業(yè)撐起暖心傘……
在政策端,此前,蘇州市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)蘇州股權(quán)投資持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(以下簡稱《若干措施》),致力于打造股權(quán)投資集聚。
《若干措施》還指出,要完善私募基金募投管退環(huán)境,包括拓寬市場化募資渠道(支持股權(quán)投資機(jī)構(gòu)通過發(fā)行債券、并購重組、開展管理費(fèi)和預(yù)期分紅資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等方式拓寬融資渠道,爭取銀行機(jī)構(gòu)投貸聯(lián)動試點,鼓勵保險資金依規(guī)擴(kuò)大股權(quán)投資比例)、推進(jìn)國際化資本對接(積極爭取QFLP外匯管理改革試點政策、QDLP試點政策等落地蘇州)、發(fā)揮政府引導(dǎo)基金作用、優(yōu)化蘇州股權(quán)融資服務(wù)平臺功能、暢通創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資渠道、豐富投資退出渠道(加快培育S基金領(lǐng)域頭部機(jī)構(gòu),積極爭取設(shè)立江蘇股權(quán)交易中心蘇州子公司,為下一步開展股權(quán)投資基金份額轉(zhuǎn)讓(S份額)搭建平臺)等等。
企查查大數(shù)據(jù)研究院調(diào)研顯示,一季度蘇州共發(fā)生90起融資事件,同比增長73.1% ,成為江蘇創(chuàng)業(yè)投資最熱城市,并躋身全國前五。融資金額增長更為迅猛,一季度披露融資金額共有135.55億元,同比增長232.3%。一季度披露融資金額已超過去年全年融資總額(165.64億元)的八成。
如今,千億規(guī)模基金群誕生,對于蘇州而言,是加速,也是持續(xù)前進(jìn)的動力。
03
打造品牌創(chuàng)投日
除了蘇州,各省都在發(fā)力
值得一提的是,在今天的活動上,蘇創(chuàng)投招投聯(lián)動中心正式揭牌,并啟動了蘇州創(chuàng)投日品牌活動。
據(jù)了解,“蘇州創(chuàng)投日”不僅是行業(yè)交流會、資源對接會,更是一場投招聯(lián)動會。
未來,這一活動將成為蘇州創(chuàng)業(yè)投資“壓艙石”重任,成為蘇州創(chuàng)投界一年一度的投資招商盛會。
融中財經(jīng)獲悉,未來的“蘇州創(chuàng)投日”期間,蘇創(chuàng)投集團(tuán)將圍繞“投資、招商、科技、產(chǎn)業(yè)、人才”舉辦系列精品活動,召集超百家,基金管理總規(guī)模近萬億的創(chuàng)投資本,數(shù)十家產(chǎn)業(yè)龍頭,近百家科創(chuàng)企業(yè)及十多位頂尖科學(xué)家集聚蘇州,傳遞行業(yè)前沿動態(tài),探索合作機(jī)會,以引領(lǐng)、帶動更多資本、產(chǎn)業(yè)、科技、人才等要素資源共同關(guān)注蘇州產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè),擦亮蘇州創(chuàng)業(yè)投資“金名片”。
“蘇州創(chuàng)投日”一亮相就圈粉無數(shù)。
通過基金發(fā)布、項目簽約、圓桌對話等形式,打造具備強(qiáng)大行業(yè)號召力、重大影響力的“蘇州創(chuàng)投日”系列活動?;顒舆€設(shè)置了蘇創(chuàng)投天使及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資對接會、科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)投資融合發(fā)展對接會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動資本賦能第三代半導(dǎo)體專場活動、新通用技術(shù)及航空航天行業(yè)分享會專項活動。
包括招商局資本、基石、達(dá)晨、元禾控股、君聯(lián)、啟明、中科創(chuàng)星在內(nèi)的頭部機(jī)構(gòu)參與其中。
事實上,地方打造特色的創(chuàng)投日活動已經(jīng)有了先例。
去年9月,“深圳創(chuàng)投日”活動宣告設(shè)立,活動立足深圳,輻射粵港澳大灣區(qū),鏈接全球創(chuàng)投資源,致力于打造深圳一張重要的金融名片。是深圳建設(shè)國際風(fēng)投創(chuàng)投中心和創(chuàng)新資本形成中心的重要舉措。
從去年11月起,每月8日被設(shè)置為“深圳創(chuàng)投日”,這一天,除了吸引代表科技前沿的路演項目,還會進(jìn)行國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資本聚集對接。據(jù)了解,目前,改活動已舉辦7期,深圳7個區(qū)累計實現(xiàn)規(guī)模超816億元的重大基金簽約落地、有估值近千億元的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新項目進(jìn)行路演展示。
除了深圳,還有合肥。
2023“創(chuàng)投城市計劃”——投資機(jī)構(gòu)合肥行座談會上,合肥市誠邀“創(chuàng)投城市”資本合伙人,共同構(gòu)筑創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)的新典范與新標(biāo)桿。
2022年1月,合肥市科技成果轉(zhuǎn)化專班正式成立,常態(tài)化深入中國科大、中科院合肥研究院等22家高校院所,開展科技成果項目發(fā)現(xiàn)、挖掘、策劃、轉(zhuǎn)化和服務(wù)。2022年依托市科技成果轉(zhuǎn)化專班累計在高校院所及各類新型研發(fā)機(jī)構(gòu)里“海淘”出了220多家初創(chuàng)型公司,他們未來都可能成為投資機(jī)構(gòu)“投早投小”的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
“合肥模式”的悄然升級,背后是城市產(chǎn)業(yè)邏輯的再升級。合肥市投資促進(jìn)局牽頭推進(jìn)的“創(chuàng)投城市計劃”,旨在從基金這個小切口破題,依托全國創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)推動四面八方的人才、思想、技術(shù)、資金在合肥這座城市充分高效地流動碰撞。
今年以來,“創(chuàng)投城市計劃”在合肥市全面展開,已舉辦各類對接活動70余場,總計對接276個項目。
回到蘇州,隨著創(chuàng)投日活動不斷開展,這座姑蘇城也將迎來新的發(fā)展。
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