一場血雨腥風(fēng)就在眼前,是誰,將搶食車險(xiǎn)的大蛋糕?（網(wǎng)絡(luò)圖片）

日前，銀保監(jiān)會正式同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司（以下簡稱比亞迪）受讓易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱易安保險(xiǎn)）10億股股份，持股比例為100%。這意味著易安保險(xiǎn)破產(chǎn)重整事項(xiàng)塵埃落定，也標(biāo)志著車企對保險(xiǎn)行業(yè)的布局更進(jìn)了一步。

盡管易安保險(xiǎn)的經(jīng)營范圍并無車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但比亞迪的入主還是給新能源車險(xiǎn)未來發(fā)展帶來無限想象空間。“車企比第三方的傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司更懂消費(fèi)者，未來的新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品將更接地氣，創(chuàng)新也更具針對性?！睂ν饨?jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系主任何小偉在接受采訪時(shí)表示，車企進(jìn)軍新能源車險(xiǎn)行業(yè)，將形成鯰魚效應(yīng)，倒逼傳統(tǒng)險(xiǎn)企創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足消費(fèi)者的多樣化需求。

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爭食車險(xiǎn)“蛋糕”

除比亞迪外，其他新能源車企也早早布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2018年，小鵬汽車便成立了保險(xiǎn)代理公司；2020年，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在上海成立；2022年1月，蔚來出資5000萬元注冊了蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，并于年底收購了匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)；2022年6月，理想汽車收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)“牌照”。

車企紛紛入局，主要是看中了汽車保險(xiǎn)這塊蛋糕。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.49萬億元，其中，車險(xiǎn)占到8210億元。今年一季度，上述數(shù)據(jù)分別為4667.4億元、2087億元，車險(xiǎn)占比達(dá)到44.72%。車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊預(yù)計(jì)，未來新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)有望超過2000億元，甚至達(dá)到車險(xiǎn)市場規(guī)模的1/3。

科方得投資執(zhí)行總裁張曉兵認(rèn)為，車企進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)，既可以為自家品牌車主提供更全面的服務(wù)，借助信息優(yōu)勢降低自家車輛的保費(fèi)、提高市場競爭力，還可以實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營，提升盈利能力。

“相對于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，車企在車輛的出行數(shù)據(jù)、用戶駕駛行為監(jiān)測等方面優(yōu)勢明顯，在介入車險(xiǎn)市場后，車企可以利用自身在車輛定損、零配件方面的專業(yè)優(yōu)勢，運(yùn)用車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)、維修保養(yǎng)數(shù)據(jù)，在車險(xiǎn)精準(zhǔn)、差異化定價(jià)以及專屬保險(xiǎn)等方面進(jìn)行深耕?！睆埨谡f。

有前景有挑戰(zhàn)

雖然優(yōu)勢明顯、前景可期，但在業(yè)內(nèi)人士看來，車企面臨的挑戰(zhàn)也不小。

張磊表示，車企涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，面臨車險(xiǎn)系統(tǒng)研發(fā)成本高、保險(xiǎn)公司對接難、承保網(wǎng)點(diǎn)和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)周期長等問題，車險(xiǎn)行業(yè)屬地化監(jiān)管也使得車企心有余而力不足。

人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在2022年度業(yè)績發(fā)布會上指出，車企涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的影響還是有限的。一是因?yàn)檐囯U(xiǎn)是管理型的險(xiǎn)種；二是保險(xiǎn)行業(yè)儲備了大量的人才，比如包括銷售隊(duì)伍定價(jià)能力上，并不是有企業(yè)和銷售渠道就可以；三是保險(xiǎn)行業(yè)多年積累的歷史數(shù)據(jù)能對精算和定價(jià)保持領(lǐng)先優(yōu)勢；四是車險(xiǎn)對承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要求很高，龐大的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系對進(jìn)入到車險(xiǎn)行業(yè)的車企而言挑戰(zhàn)很大。

在何小偉看來，車企以中介形式參與保險(xiǎn)經(jīng)營，主要是解決渠道問題，面臨的主要問題是如何做好與保險(xiǎn)公司和消費(fèi)者的服務(wù)和對接。但如果以控股保險(xiǎn)公司形式參與，則是完全進(jìn)入保險(xiǎn)這個(gè)強(qiáng)監(jiān)管的行業(yè)，要接受與實(shí)體經(jīng)濟(jì)完全不一樣的監(jiān)管審查，包括產(chǎn)品開發(fā)與報(bào)備、償付能力監(jiān)管、經(jīng)營行為與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面的強(qiáng)監(jiān)管等，挑戰(zhàn)還是相當(dāng)大的。

北京德和衡（上海）律師事務(wù)所竇祥律師認(rèn)為，車企比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司更懂汽車，也更了解消費(fèi)者。未來，車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

將形成鯰魚效應(yīng)

據(jù)了解，新能源車險(xiǎn)目前依然集中在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)“老三家”——人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)手中。今年1月份的承保數(shù)據(jù)顯示，人保、平安、太保的新能源車保費(fèi)份額占比高達(dá)73%，較2022年末提升1個(gè)百分點(diǎn)。

“有了車企的進(jìn)入，有可能帶來車險(xiǎn)經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，從而加劇市場競爭，形成鯰魚效應(yīng)?！焙涡フf。

目前，這一效應(yīng)已經(jīng)有了一些端倪。據(jù)了解，人保財(cái)險(xiǎn)在新能源車險(xiǎn)上正全力與新能源車的電池廠家、主機(jī)廠合作?！跋Ｍ麄儙硇碌乃枷搿⒗砟詈妥龇ā?，于澤在2022年度業(yè)績發(fā)布會上表示。太保產(chǎn)險(xiǎn)也建立了專門的新能源汽車保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展中心，而平安產(chǎn)險(xiǎn)方面則將在新能源、無人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

那么，車企既生產(chǎn)汽車又推出保險(xiǎn)產(chǎn)品，是否涉嫌“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動員”，從而對行業(yè)帶來負(fù)面影響呢？

竇祥認(rèn)為，這種擔(dān)心大可不必。首先，車企和保險(xiǎn)公司是兩家獨(dú)立的公司主體，分別受不同的法規(guī)調(diào)整。其次，車企也并非裁判員角色，只是兩者在業(yè)務(wù)上或許有更多的協(xié)同。尤其在車輛智能化的大背景下，車企的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對消費(fèi)者選購提供了更多可能，但最終自主權(quán)還在消費(fèi)者手中。

“保險(xiǎn)產(chǎn)品是由銀保監(jiān)會專門監(jiān)管的，產(chǎn)品如何、是否違規(guī)都由監(jiān)管部門說了算，車企入主的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，事實(shí)上仍是個(gè)運(yùn)動員。”何小偉說，從生產(chǎn)汽車到推出保險(xiǎn)，更類似于上下游聯(lián)動。在這個(gè)過程中，肯定會產(chǎn)生一些新的風(fēng)險(xiǎn)，但這需要在實(shí)踐中慢慢認(rèn)知。

統(tǒng)籌：劉書芝 編輯：樊無敵