近期，東莞銀行再次更新了其招股說(shuō)明書(shū)，銀信界注意到，2023年3月起，東莞銀行多次更新了其上市申報(bào)稿，沉寂了三年多的上市進(jìn)程又重新加速啟動(dòng)。

注冊(cè)制的正式落地被普遍認(rèn)為有利于中小銀行的上市，已經(jīng)籌劃多年的東莞銀行，顯然想趁注冊(cè)制的東風(fēng)，再次沖刺上市深交所。

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隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，東莞銀行核心一級(jí)資本充足率不斷接近監(jiān)管底線，面臨較大的資本補(bǔ)充壓力。上市對(duì)于急于補(bǔ)充資本、擴(kuò)大業(yè)務(wù)的東莞銀行來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是最好的選擇。

而從招股說(shuō)明書(shū)也能看到，過(guò)去三年，東莞銀行顯然在為上市做準(zhǔn)備，營(yíng)收和利潤(rùn)都大幅度增長(zhǎng)。

特別值得關(guān)注的是，作為為數(shù)不多的不設(shè)“零售轉(zhuǎn)型”目標(biāo)的城商行，東莞銀行的零售業(yè)務(wù)，特別是個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸和個(gè)人消費(fèi)貸，都增速明顯。尤其是個(gè)人消費(fèi)貸，更是兩年翻兩倍。

近三年，東莞銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定。2020年、2021年、2022年，營(yíng)業(yè)收入分別為91.58億元、95.11億元、102.79億元，凈利潤(rùn)分別為28.76億元、32.16億元與36.48億元。

截至2020年底、2021年底、2022年底，東莞銀行貸款余額分別為2291.03億元、2700.88億元、2904.31億元，不良貸款率分別為1.19%、0.96%、0.93%，不良貸款率明顯低于銀行業(yè)平均水平，資產(chǎn)質(zhì)量較好。

東莞銀行由東莞市12家城市信用社、19家獨(dú)立核算營(yíng)業(yè)部股東、52家法人企業(yè)及東莞市財(cái)政局、東莞市洪梅鎮(zhèn)財(cái)政所、東莞市望牛墩鎮(zhèn)財(cái)政所共同發(fā)起。作為當(dāng)?shù)爻巧绦?，東莞銀行在東莞地區(qū)還是有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力的。

截至2022年底，東莞銀行總資產(chǎn)為5384.19億元。貸款余額在東莞所有銀行中排第2，市場(chǎng)份額占12.51%，存款余額也排第2，市場(chǎng)份額占14.02%。排在了建行、工行、農(nóng)行等國(guó)有大行前面。

銀信界注意到，與大多數(shù)銀行不同的是，東莞銀行的戰(zhàn)略中，并沒(méi)有“零售轉(zhuǎn)型”這一項(xiàng)，對(duì)公業(yè)務(wù)一直是東莞銀行的核心業(yè)務(wù)，是最主要的收入和利潤(rùn)來(lái)源。

東莞銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

個(gè)人業(yè)務(wù)方面，截至2020年底、2021年底、2022年底，東莞銀行個(gè)人業(yè)務(wù)收入分別為26.2億元、29.6億元、33.78億元，占營(yíng)業(yè)收入占比分別為28.61%、31.12%與32.86%。

可見(jiàn)，東莞銀行個(gè)人業(yè)務(wù)收入占比雖然有所增加，但整體而言占比較低。

但是，近幾年，東莞銀行也在推動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，積極開(kāi)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，提升盈利水平。

2020年、2021年和2022年，東莞銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額分別為9.98億元、11.2億元、13.32億元。

2021年與2022年兩年，東莞銀行個(gè)貸日均余額分別較上年增加了113.93億元與111.04億元，分別同比增長(zhǎng)15.07%與12.77%，這讓東莞銀行的利息收入分別增加了5.4億元和4.73億元。

個(gè)貸利息收入的增長(zhǎng)，對(duì)個(gè)貸業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)帶動(dòng)作用明顯。不過(guò)，東莞銀行個(gè)貸結(jié)構(gòu)變化也非常明顯。

截至2020年底、2021年底、2022年底，東莞銀行個(gè)人貸款余額分別為781.33億元、955.85億元、1015.54億元。

2021年，個(gè)貸同比增長(zhǎng)了22.34%，增幅較大。但到了2022年，個(gè)貸僅同比增長(zhǎng)了6.24%，增速明顯放緩。

2021年個(gè)貸的增長(zhǎng)，主要是東莞銀行加大了個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的投放。2022年個(gè)貸增速下降的原因，主要是東莞銀行住房貸款增速下降，個(gè)貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)開(kāi)始變化。

東莞銀行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)

2022年，東莞銀行個(gè)人房貸余額同比下降了9.02%。而東莞銀行開(kāi)始將更多的資源投放到個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸上。

2020年、2021年、2022年，東莞銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸余額分別為168.8億元、231.55億元和279.1億元，分別占個(gè)貸余額的21.6%、24.22%、27.48%。個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸在個(gè)貸中的占比提升明顯。

2020年、2021年、2022年，東莞銀行個(gè)人消費(fèi)貸余額分別為69.6億元、160.84億元、217.69億元，占個(gè)貸余額占比分別為8.91%、16.83%、21.44%。東莞銀行的個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模，兩年翻了兩倍。

東莞銀行主要個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、個(gè)人消費(fèi)貸產(chǎn)品

作為一家以對(duì)公業(yè)務(wù)為核心的城商行，僅僅在兩年前，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東莞地區(qū)地區(qū)排行第二的東莞銀行，個(gè)人消費(fèi)貸余額僅有69.6億元，而在房地產(chǎn)需求放緩之后，也開(kāi)始大力發(fā)展個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，迅速加大了推廣力度。

這意味著，無(wú)論零售轉(zhuǎn)型與否，個(gè)人消費(fèi)貸都將成為兵家必爭(zhēng)之地，競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化。

內(nèi)容來(lái)源：銀信界

作者：徐英霞