A股三大指數(shù)沖高回落，科創(chuàng)50指數(shù)漲逾2.5%。盤面上，半導體板塊漲幅居前，利揚芯片、鋮昌科技、電科芯片、大港股份、盈方微漲停。天基互聯(lián)板塊走強，司南導航、上海滬工漲停，華力創(chuàng)通、震有科技、航天環(huán)宇、創(chuàng)意信息等漲逾10%。Chiplet概念、MicroLED、6G、機器人執(zhí)行器、存儲芯片、機器視覺等位于漲幅榜前列。證券、水產(chǎn)養(yǎng)殖、公用事業(yè)、核污染防治、環(huán)保、工程咨詢服務、鐵路公路等板塊表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場。

截至中午收盤，滬指上漲0.06%，報3137.72點；深成指上漲0.33%，報10489.94點；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.12%，報2120.75點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.58%，報940.12點。兩市半日合計成交6424億，北向資金凈賣出8.82億。

今日要聞

(資料圖片僅供參考)

廣州：首套房執(zhí)行“認房不認貸”

據(jù)廣州市人民政府官網(wǎng)，廣州市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于優(yōu)化我市個人住房貸款中住房套數(shù)認定標準的通知，通知指出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當?shù)孛聼o成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業(yè)金融機構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。

多家銀行已制定存量房貸利率下調(diào)預案 本周內(nèi)或有實質(zhì)性進展

在近期上市銀行陸續(xù)召開的2023年中期業(yè)績會上，存量個人住房貸款利率調(diào)整成為市場各方關(guān)注的話題。截至8月29日《證券日報》記者發(fā)稿，已有包括農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中信銀行、招商銀行等在內(nèi)的多家銀行對此回應。此外，記者從多位國有大行人士處獲悉，本周內(nèi)針對存量房貸利率調(diào)整，國有大行集體或有實質(zhì)性動作。

太突然！周一剛停牌 周二突發(fā)公告：擬退市！這家A股公司怎么了？

8月29日晚上10點30左右，經(jīng)緯紡機在深交所公告稱，由于市場變化，公司經(jīng)營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響。為保護中小股東利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司股東恒天集團、恒天控股提議，并經(jīng)公司董事會審議通過，公司擬以股東大會決議方式，主動撤回A股股票在深交所的上市交易，并轉(zhuǎn)而申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。

時間定了 iPhone 15即將亮相！華為Mate 60 Pro已“領(lǐng)先一步” 所有配色上架“秒光”

8月30日凌晨，蘋果發(fā)布秋季發(fā)布會邀請函稱，北京時間9月13日凌晨1點，將召開特別活動，主題為“好奇心上頭”。按照外界預期，此次發(fā)布將推出新一代的iPhone 15系列，以及新一代Apple Watch S9和第二代Apple Watch Ultra，新品有望于9月22日正式開售。

重磅信號！一晚30多家公司“叫?！睖p持 回購隊伍繼續(xù)壯大！A股真的變了？

29日晚間，又有近10家上市公司加入回購大潮。其中包括九安醫(yī)療、中遠?？?、華熙生物等行業(yè)龍頭公司。據(jù)不完全統(tǒng)計，8月18日至今，11天內(nèi)，A股市場發(fā)布回購預案的上市公司數(shù)量已接近150家。有研究機構(gòu)指出，回購潮與市場底部高度重合，當前A股已具備年度配置價值。與此同時，越來越多的公司加入了終止減持的隊伍。29日晚間，中微公司、中科軟、科士達、凱中精密、得潤電子、龍津藥業(yè)等30多家上市公司公告，公司的控股股東、實際控制人、持股5%股東、董事或高級管理人員決定提前終止減持計劃。分析人士指出，上市公司終止減持，在一定程度上減輕了市場的壓力，有利于A股市場企穩(wěn)回升。

香港成立專責小組促進股票市場流動性 港股調(diào)減印花稅呼聲漸高

在上周末多部門打出證券交易印花稅減半征收、階段性收緊IPO節(jié)奏、進一步規(guī)范股份減持行為、調(diào)降融資保證金比例等政策“組合拳”后，港股也開始行動起來了。8月29日，香港特區(qū)政府宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面分析影響股票市場流動性的因素，并向行政長官提交改善建議。專責小組將于短期內(nèi)召開會議。香港證券業(yè)人士表示，流動性不足將影響港股資產(chǎn)定價功能的發(fā)揮，提高港股流動性刻不容緩。此前，香港證券及期貨專業(yè)總會發(fā)文呼吁取消港股印花稅。

近兩月滬深交易所零受理 A股IPO節(jié)奏或已按下“放緩鍵”

8月27日，中國證監(jiān)會發(fā)布《證監(jiān)會統(tǒng)籌一二級市場平衡優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排》，表示將根據(jù)近期市場情況，階段性收緊IPO節(jié)奏，促進投融資兩端的動態(tài)平衡。事實上，A股IPO階段性收緊早有端倪。據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，目前A股共有836家公司正在IPO申報審核過程中。但從今年7月至今，滬深交易所均處于IPO事項“零受理”狀態(tài)，僅北交所受理了3家新申報企業(yè)。

張坤、蕭楠、劉格菘、傅友興隱形重倉股出爐！

易方達基金和廣發(fā)基金兩家頭部公司陸續(xù)發(fā)布旗下產(chǎn)品2023年半年報，多位頂流基金經(jīng)理隱形重倉股出爐。具體看，張坤增加了消費等行業(yè)的配置，降低了金融等行業(yè)的配置；蕭楠增持了產(chǎn)品周期處于上升階段的家電、汽車以及汽車零部件公司，治理結(jié)構(gòu)改善較為明顯的消費品公司；劉格菘依然圍繞已經(jīng)建立全球比較優(yōu)勢的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局；傅友興減持了估值較高的電子、醫(yī)藥、軍工等標的，增持了基礎化工等估值較低的股票。

30股獲連續(xù)持倉超5年 社?；痖L期重倉的績優(yōu)股出爐（附名單）

截至8月29日，公布了半年報的上市公司中，社?；鹱钚鲁霈F(xiàn)在474家公司前十大流通股東榜；向前追溯發(fā)現(xiàn)，共有248家獲社?；疬B續(xù)持有4個季度以上。其中，128家公司獲社?；鸪钟谐^兩年，中南傳媒、雙匯發(fā)展等共30家公司獲社?；疬B續(xù)持倉超5年。社?；鸪钟衅谙拮铋L的上市公司是中南傳媒，自2012年一季度以來，已累計持有46個季度；截至最新，全國社?；?13組合位列公司第六大流通股東，持股量合計為1365萬股，占流通股比例為0.76%。社保基金持有期限較長的還有雙匯發(fā)展、中原傳媒、我武生物等，已連續(xù)持有38、36、35個季度。

量化交易引發(fā)市場大跌？ 私募機構(gòu)作出回應

近日，市場上關(guān)于量化交易的爭議再起，有觀點認為量化交易引發(fā)股市盤中大跌。有多家機構(gòu)對此進行了回應。量化交易不會引發(fā)大盤大跌——多位國內(nèi)量化機構(gòu)大佬在社交媒體亮明了類似的觀點，感慨量化承受太多惡意，屢次成為“背鍋俠”。

29家券商“中考”放榜！自營業(yè)務發(fā)力 逾九成凈利正增長 中小券商釋放彈性

8月29日晚間，中信證券、招商證券、國泰君安、中銀證券、信達證券、國聯(lián)證券等6家上市券商披露了半年報。中信證券以315億元的營收、113億元的凈利穩(wěn)居第一。截至目前，已有29家券商披露了2023年半年報，逾九成券商凈利潤正增長，中小券商充分釋放業(yè)績彈性。

機構(gòu)觀點

銀河證券：“金九銀十”旺季將至，車展新車提振銷量

銀河證券表示，據(jù)乘聯(lián)會預估，8月狹義乘用車零售銷量預計185.0萬輛，環(huán)比+4.7%，同比-1.3%，其中新能源零售70.0萬輛左右，環(huán)比+9.2%，同比+31.5%，滲透率約37.8%。8月仍處于消費淡季，但銷量已較7月有所改善，本次成都車展自主品牌繼續(xù)延續(xù)強勢變現(xiàn)，受關(guān)注熱度顯著強于合資與豪華品牌，后續(xù)車市即將迎來“金九銀十”的消費旺季，成都車展有望強化消費者對自主品牌的產(chǎn)品感知，疊加新車性價比、智能化配置等競爭優(yōu)勢，自主品牌產(chǎn)品有望繼續(xù)維持市場熱度，在銷量端持續(xù)取得超市場平均的良好表現(xiàn)。

中金：風光耦合能力強，PEM電解槽機遇初現(xiàn)

中金公司研報表示，風光耦合性強，PEM電解槽具備獨特優(yōu)勢。PEM電解槽的冷啟動時間、響應速率、負荷范圍分別為20-30分鐘、秒級、5-125%，均優(yōu)于堿性電解槽的1-2小時、數(shù)十秒級、30-100%，故更適配風光發(fā)電的波動性。同時，PEM電解槽制氫效率略高于堿性，同時重量與體積更小，具備一定優(yōu)勢。我們看好PEM制氫項目的規(guī)?；兔芗?。目前歐美等地已出現(xiàn)眾多10MW及以上級別的PEM電解水制氫項目，主要參與者為Plug Power、ITM Power、Proton Onsite、康明斯及西門子，23年產(chǎn)能均達1GW以上；國內(nèi)目前頻頻出現(xiàn)MW級別項目，隨著部分企業(yè)對PEM電解系統(tǒng)國產(chǎn)的推動，其設備投資成本將快速降低，帶動應用的規(guī)模化。

中信建投：長期來看，龍頭酒企競爭優(yōu)勢將持續(xù)凸顯

中信建投研報表示，白酒板塊7月短暫反彈后，再次進入到“低情緒”、“低預期”狀態(tài)中，市場交易擁擠度、活躍度回落至歷史較低水平，板塊估值仍處于合理偏低分位。展望中秋國慶，酒廠預計加強促銷支持力度，且場景復蘇+低基數(shù)加持，上市酒企有望取得高于行業(yè)的動銷增長。長期來看，龍頭酒企的競爭優(yōu)勢也將持續(xù)凸顯，當前估值低位正是布局時機，建議積極把握低估值下龍頭標的的布局機會。

國泰君安：華為Mate 60 Pro正式上線，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望率先走出行業(yè)周期底部

國泰君安表示，華為Mate 60 Pro正式上線，未來有望引領(lǐng)華為手機銷量高增長，推薦華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。華為Mate 60 Pro新機發(fā)布，技術(shù)不斷突破塑造極強產(chǎn)品力，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈直接受益，有望率先走出行業(yè)周期底部，實現(xiàn)業(yè)績增長。

中信證券：房地產(chǎn)行業(yè)僅35%上市企業(yè)滿足新版減持要求

中信證券研報認為，證監(jiān)會加強上市企業(yè)控股股東減持規(guī)定，以最新市值計算，房地產(chǎn)行業(yè)僅35%的上市企業(yè)滿足新版減持要求。當前不符合減持要求的很多房企，短期內(nèi)達標的難度較大。新規(guī)將積極推動企業(yè)重視股東回報，而重視股東回報反過來也會促成企業(yè)估值合理回歸，從而推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)結(jié)束破發(fā)或破凈的局面。行業(yè)的經(jīng)營性業(yè)務比重正在增加，杠桿率更趨合理，重視股東回報也意味著企業(yè)治理的可能改善。

東海證券：目前醫(yī)藥板塊估值較低 投資價值凸顯

東海證券研報指出，藥監(jiān)局對藥品附條件批準上市申請審評審批工作程序公開征求意見，藥品附條件上市規(guī)則進一步明確，利好具備良好先發(fā)優(yōu)勢、臨床布局領(lǐng)先的創(chuàng)新藥企。目前醫(yī)藥板塊估值較低，投資價值凸顯，建議結(jié)合中報業(yè)績邊際變化，積極布局基本面穩(wěn)健向好、政策支持友好的細分板塊及個股。建議關(guān)注創(chuàng)新藥械、醫(yī)療服務、研發(fā)外包、二類疫苗、連鎖藥店、品牌中藥等細分板塊及個股。

國海證券：地產(chǎn)政策持續(xù)釋放友好信號 家居板塊或迎估值修復

國海證券研報指出，地產(chǎn)政策持續(xù)釋放友好信號，家居板塊或迎估值修復。地產(chǎn)政策釋放友好信號，當前家居板塊整體估值處于相對低位，頭部及二線公司對應2023年的PE水平仍然位于2018年至今的低分位數(shù)，我們認為從交易層面地產(chǎn)后周期階段性底部或確立，板塊估值有望在政策刺激下底部回升?；久娣矫妫嗉夜狙永m(xù)套餐營銷措施，迎合客戶實際需求，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過擴品類的方式提升客單值，隨著消費者對整家套餐認可度的提升，客單價的天花板有望進一步突破。

安信證券：宏觀情緒有所修復 有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長目標明確

安信證券研報指出，海外方面，美國披露PMI等數(shù)據(jù)，經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，宏觀情緒有所修復。國內(nèi)方面，工信部等七部門印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》。其中提到，2023—2024年，有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長的主要目標是：銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長5%左右。

中銀證券：算力時代已然開啟 國內(nèi)算力基礎設施建設加快

中銀證券研報指出，預期英偉達三季度業(yè)績持續(xù)高增長，算力發(fā)展不止。英偉達預計第三季度收入將達到160億美元，上下浮動2%。全球各地的企業(yè)正在從通用計算轉(zhuǎn)型為加速計算和生成式AI。算力時代已然開啟，國內(nèi)算力基礎設施建設加快，光模塊建議關(guān)注中際旭創(chuàng)、華工科技、新易盛、劍橋科技；光芯片建議關(guān)注源杰科技、永鼎股份。交換機建議關(guān)注菲菱科思、共進股份和銳捷網(wǎng)絡。英偉達目前產(chǎn)能依舊緊缺，建議關(guān)注算力租賃相關(guān)標的，如匯納科技、恒潤股份、卓朗科技、中科金財?shù)取?/p>

渤海證券：關(guān)注基本面有望改善的氧化鋁板塊

渤海證券研報指出，銅：高位的加工費驅(qū)動冶煉企業(yè)提高產(chǎn)能利用率，8月精銅產(chǎn)量持續(xù)增加；冶煉端，部分冶煉企業(yè)檢修完成后恢復生產(chǎn)，冶煉銅產(chǎn)量繼續(xù)增加；需求端，電網(wǎng)部分訂單8月份集中交貨，有望提振行業(yè)開工率，國內(nèi)臨近需求旺季，或?qū)︺~的未來需求形成支撐。鋁：河南三門峽地區(qū)的持續(xù)限產(chǎn)鋁土礦供應或趨于緊張從而支撐氧化鋁成本，8月云南地區(qū)電解鋁企業(yè)繼持續(xù)推進復產(chǎn)，亦有望對氧化鋁需求形成支撐，建議關(guān)注基本面有望改善的氧化鋁板塊。

海通證券：電力龍頭估值長期低位區(qū)間 三季度盈利有望上行

海通證券研報指出，電力龍頭估值長期低位區(qū)間，Q3盈利有望上行。我們認為火電23年Q1盈利筑底提升，政策支持下盈利好轉(zhuǎn)是趨勢。海外電力龍頭PE普遍在20倍左右，國內(nèi)火電投資機會明顯。建議關(guān)注：火電彈性（浙能電力、皖能電力、華電國際、華能國際、大唐發(fā)電、寶新能源、粵電力）；火電轉(zhuǎn)型（華潤電力，中國電力）；水火并濟（國電電力，湖北能源，國投電力，），煤電一體化（內(nèi)蒙華電）；新能源（三峽能源、龍源電力、中廣核新能源、福能股份、中閩能源、大唐新能源）；水電（長江電力、華能水電、川投能源、桂冠電力，桂東電力，黔源電力）；核電（中國核電，中國廣核）；電網(wǎng)（三峽水利、涪陵電力）。

華泰證券：寵物食品乘風起 國產(chǎn)替代正當時

華泰證券研報指出，我國寵物行業(yè)現(xiàn)已進入蓬勃發(fā)展期，量價齊增推動規(guī)模持續(xù)擴張。相較于美日等成熟市場，我國寵物行業(yè)在滲透率及單寵支出上仍有提升空間。我們預計我國寵物行業(yè)規(guī)模自2022年至2026年有望翻倍。寵食賽道內(nèi)國產(chǎn)品牌強勢崛起：產(chǎn)品先行、渠道加成、營銷占優(yōu)。我們看好具備穩(wěn)定供應鏈及研發(fā)基礎的優(yōu)質(zhì)寵企。