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近日，保利發(fā)展發(fā)布《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。公告提到，保利發(fā)展向特定對象發(fā)行A股股票的申請已于2023年6月9日經(jīng)上交所上市審核中心審核通過，尚需獲得證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施。
募集說明書顯示，本次發(fā)行對象為包括保利發(fā)展實控人保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名符合證監(jiān)會規(guī)定的特定對象。其中，保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。除保利集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行股票。
本次募資總額不超過125億元，扣除發(fā)行費用后的凈額擬投資于廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚(yáng)子萃云臺、合肥保利珺悅、莆田保利建發(fā)棠頌和府14個項目以及補(bǔ)充流動資金。其中，廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城募資擬投入金額均超過10億元。
早前，保利發(fā)展在回復(fù)上交所審核問詢時提到，本次募資投向的14個房地產(chǎn)開發(fā)項目均屬于普通住宅，銷售對象均為剛需型或者剛改型客戶，其中2個項目涉及租賃住房，其由地方房產(chǎn)主管部門指定單位按照確定價格回購專項用于租賃住房，保利發(fā)展不參與后續(xù)運營。上述項目均已于2022年12月底前開工建設(shè)，預(yù)售情況良好，后續(xù)將根據(jù)協(xié)議約定及項目銷售等情況開展施工及交付，滿足“保交樓、保民生”的政策要求。
Wind數(shù)據(jù)顯示，去年12月以來，包括保利、萬科、招商、新城、華發(fā)、榮盛、天地源等在內(nèi)，A股有22家房企拋出定增預(yù)案，預(yù)計募資總額超過千億。就募資總額來看，萬科A、保利發(fā)展是金額最大兩家，預(yù)計募資分別達(dá)150億元、125億元。
不過，上市房企先后披露定增預(yù)案之后，涉及審核及環(huán)節(jié)較多，具體進(jìn)展卻是一波三折。直至6月份開始，A股房企定增市場提速。目前，大名城、中交地產(chǎn)、保利發(fā)展、招商蛇口、陸家嘴、福星股份等預(yù)案均已獲得發(fā)審委或上市委審核通過。
易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，定增募資方向和投資目標(biāo)都比較清晰，這有助于房企穩(wěn)定股權(quán)層面實施融資。在“第三支箭”政策東風(fēng)下，風(fēng)險可控、募資用途合理合規(guī)的房企將獲得更多支持。而且，近期除了央企和國企外，地方民企定增也開始提速，信號意義顯著。
華商報記者 李程
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