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牛哥最近不怎么看手機(jī)媒體新聞，因為新聞都是關(guān)于哪個國家股市又漲了多少？誰誰誰又創(chuàng)出了歷史新高？似乎給人一種感覺：“A股是最安全的，因為十幾年都是3000點上下，跌也跌不了多少，隨時還有可能上漲。外盤是最危險的，因為他們天天上漲，不斷新高，股民天天躺賺，他們更擔(dān)心哪天會大跌！”不管怎么樣，6月份央媽多次變向“放水”，一方面是為了實體行業(yè)，另一方面也是為了下半年的經(jīng)濟(jì)能夠更好，這個位置信心很重要，但是不要盲目自信！

主力凈流入行業(yè)板塊前五：光通信，白酒，機(jī)械，挖掘機(jī)，食品； 主力凈流入概念板塊前五：大消費，光電共封裝CPO，5G，激光雷達(dá)，減速器； 主力凈流入個股前十：五糧液、三一重工、視覺中國、小商品城、光迅科技、雙環(huán)傳動、貴州茅臺、仕佳光子、景嘉微、人民網(wǎng)

從黃金價格框架上看，“信用對沖+通脹韌性”主導(dǎo)金價大方向，金價仍具有長期價格抬升基礎(chǔ)。從中期驅(qū)動因素而言，加息漸近尾聲對黃金金融屬性壓制減弱，金價仍然具有向上彈性，建議關(guān)注黃金投資機(jī)會。加息漸盡、衰退漸近，“去美元化”關(guān)注度提升，黃金價值凸顯。騎?？葱苷J(rèn)為美國銀行危機(jī)擔(dān)憂再起，當(dāng)下經(jīng)濟(jì)放緩跡象已愈發(fā)明晰，更高的利率水平將令衰退風(fēng)險進(jìn)一步增加，當(dāng)下加息或已來到尾聲。從更長期角度看，“去美元化”的關(guān)注度提升，在此過程中黃金價值也愈發(fā)凸顯。

多模態(tài)尤其是AI生成視頻技術(shù)是全新的AI創(chuàng)作方式，同樣是解放生產(chǎn)力的雙手，多模態(tài)有望賦能千行百業(yè)例如教育、金融、建筑、遙感信息化等領(lǐng)域，多模態(tài)的出現(xiàn)會持續(xù)引領(lǐng)AIGC的潮流。騎?？葱苷J(rèn)為AI板塊的炒作熱情，已經(jīng)不僅僅是某一個板塊的投資方向，而是各行各業(yè)的聯(lián)動性，這也表明AI在回調(diào)中仍然還有機(jī)會，只是暫時的位置“有點高”，回調(diào)后一定是個好機(jī)會。

下游電廠自5月來庫存首次去化及日耗驟升都釋放出拐點將至的積極信號，疊加中國國家氣候中心預(yù)測厄爾尼諾或?qū)⒃诔跸膹?qiáng)勢回歸帶來的高溫效應(yīng)，迎峰度夏補(bǔ)庫有望提前開啟。制造業(yè)持續(xù)向好以及房地產(chǎn)市場穩(wěn)步恢復(fù)，帶來焦煤需求持續(xù)恢復(fù)的動能。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)2023年上半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時期，周期型和傳統(tǒng)型行業(yè)并未出現(xiàn)異動，反而出現(xiàn)了不斷走低的盤面，這個位置可以關(guān)注夏天高溫來襲，是否有電力、煤炭等板塊的異動機(jī)會。

大消費板塊依然還是輪動行情，豬肉、酒店餐飲、食品飲料、白酒等板塊紛紛拉升，上周強(qiáng)勢的旅游還沒有異動，但是整體來看投資主線很明顯，這也說明了機(jī)構(gòu)資金和游資還是比較看好這條線。唯一的問題是沒有持續(xù)愛你龍頭效應(yīng)，還是局部個股漲一漲活躍氣氛而已，這樣的走勢還是要注意行情的持續(xù)性，畢竟618之后還能漲的才是“真愛”。

周四注意大盤能否繼續(xù)向上，5日線已經(jīng)抬頭，但是整體來看始終沒有突破上方壓力位，這就意味著市場的壓力并不小。這個位置要密切注意市場資金的動向，外盤已經(jīng)走起來了，A股還在探底，有點說不過去了，但是從資金參與度來看，確實有點無人問津的感覺，央媽不斷“放水”，就看資金是否會涌入金融市場了。

周四注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否繼續(xù)上行，這里結(jié)束了3連漲的趨勢，按照牛哥之前的分析：“這里依然還是連續(xù)回調(diào)后的反彈，并不能算是底部確認(rèn)的走勢?！盇I、CPO、通信設(shè)備等概念走勢較強(qiáng)，不少個股創(chuàng)出了歷史新高，這也說明機(jī)構(gòu)資金參與度在加強(qiáng)，部分資金在造勢為的是能夠吸引更多資金，從而走得更高。