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老鋪黃金股份有限公司（股份代號：6181）於2025年10月21日與配售代理Morgan Stanley Asia Limited及Goldman Sachs(Asia) L.L.C.訂立配售協(xié)議，擬根據(jù)一般授權(quán)配售3,711,800股新H股，配售價為每股732.49港元，較2025年10月21日收市價折讓約4.50%，較此前五個交易日平均收市價折讓約5.59%。配售股份佔現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約2.15%，佔擴(kuò)大後股份總數(shù)約2.10%。

配售所得款項總額及淨(jìng)額預(yù)計分別為約2,718.86百萬港元及約2,706.76百萬港元，淨(jìng)發(fā)行價約為每股729.23港元。所得款項淨(jìng)額擬用於：70%用於存貨儲備，以應(yīng)對銷售旺季及原材料價格上漲；10%用於門店拓展及現(xiàn)有門店優(yōu)化與擴(kuò)建；20%用於補(bǔ)充流動資金及一般企業(yè)用途。

配售須待多項條件達(dá)成，包括聯(lián)交所批準(zhǔn)配售股份上市、無重大不利變動、相關(guān)法律意見獲取及中國證監(jiān)會備案完成等。配售預(yù)期於2025年10月30日或雙方協(xié)定的其他日期完成。本次發(fā)行無需股東另行批準(zhǔn)，將由董事會根據(jù)2025年5月20日股東週年大會授予的一般授權(quán)進(jìn)行。

配售完成後，公司註冊資本將變更為人民幣176,388,500元，股份總數(shù)增至176,388,500股，《公司章程》將相應(yīng)修訂。本公司將向聯(lián)交所申請配售股份上市及買賣。配售未必能完成，股東及投資者應(yīng)審慎行事。