證券代碼：601881????????證券簡稱：中國銀河????????公告編號：2023-050

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113057????????債券簡稱：中銀轉(zhuǎn)債

??????????????中國銀河證券股份有限公司

?????關(guān)于“中銀轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足贖回條件的提示性公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，

????????并對其內(nèi)容的真實性、

?????????????????準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???重要內(nèi)容提示：

?????中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自?2023?年?7?月?25

日至?2023?年?8?月?4?日，已有連續(xù)?9?個交易日收盤價格不低于“中銀轉(zhuǎn)債”當期

轉(zhuǎn)股價格?9.70?元/股的?130%。若未來連續(xù)?21?個交易日內(nèi)有?6?個交易日的收盤

價不低于“中銀轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格?9.70?元/股的?130%（含?130%）

??????????????????????????????????????，將觸發(fā)“中

銀轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時公司根據(jù)《中國銀河證券股份有限公司公開發(fā)

行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，將

有權(quán)決定是否按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“中

銀轉(zhuǎn)債”。

???敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

???一、“中銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中國銀河證券股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]547?號）核準，并經(jīng)上海證券交易所

同意，公司于?2022?年?3?月?24?日向社會公眾公開發(fā)行?78,000,000?張?A?股可轉(zhuǎn)換

公司債券，每張面值為人民幣?100.00?元，按面值發(fā)行，共計募集資金?780,000.00

萬元，并于?2022?年?5?月?10?日起在上海證券交易所掛牌交易，票面利率為：第

一年?0.2%、第二年?0.4%、第三年?0.6%、第四年?1.0%、第五年?1.8%、第六年

債”，債券代碼“113057”。

???根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，

公司本次發(fā)行的“中銀轉(zhuǎn)債”自?2022?年?9?月?30?日起至?2028?年?3?月?23?日止（如

遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的第一個工作日，順延期間付息款項不另計

息）可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為?10.24?元/股，因公司實施?2021?年度及

??二、“中銀轉(zhuǎn)債”贖回條款與預(yù)計觸發(fā)情況

??（一）贖回條款

??根據(jù)公司《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，

當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當期應(yīng)計

利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；

??當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

??IA：指當期應(yīng)計利息；

??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價計算。

??（二）贖回條款預(yù)計觸發(fā)情況

??公司股票自?2023?年?7?月?25?日至?2023?年?8?月?4?日，已有連續(xù)?9?個交易日

收盤價格不低于“中銀轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格?9.70?元/股的?130%，若未來連續(xù)?21

個交易日內(nèi)有?6?個交易日的收盤價不低于“中銀轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格?9.70?元/

股的?130%（含?130%）

??????????????，將觸發(fā)“中銀轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時公司根據(jù)

《募集說明書》的約定，將有權(quán)決定是否按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖

回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“中銀轉(zhuǎn)債”。

??三、風險提示

??公司將根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求和《募集說明書》相關(guān)約定，

于觸發(fā)有條件贖回條款后召開董事會審議確定是否行使贖回權(quán)，并及時履行信息

披露義務(wù)。

??敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定及其潛在影響，關(guān)注公司后續(xù)公

告，理性決策，注意防范投資風險。

??特此公告。

???????????????????????中國銀河證券股份有限公司董事會

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