證券代碼：601881????????證券簡稱：中國銀河????????公告編號：2023-050

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113057????????債券簡稱：中銀轉債

??????????????中國銀河證券股份有限公司

?????關于“中銀轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，

????????并對其內(nèi)容的真實性、

?????????????????準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???重要內(nèi)容提示：

?????中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自?2023?年?7?月?25

日至?2023?年?8?月?4?日，已有連續(xù)?9?個交易日收盤價格不低于“中銀轉債”當期

轉股價格?9.70?元/股的?130%。若未來連續(xù)?21?個交易日內(nèi)有?6?個交易日的收盤

價不低于“中銀轉債”當期轉股價格?9.70?元/股的?130%（含?130%）

??????????????????????????????????????，將觸發(fā)“中

銀轉債”的有條件贖回條款，屆時公司根據(jù)《中國銀河證券股份有限公司公開發(fā)

行?A?股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，將

有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“中

銀轉債”。

???敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

???一、“中銀轉債”發(fā)行上市概況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中國銀河證券股份有限公司公開發(fā)行

可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]547?號）核準，并經(jīng)上海證券交易所

同意，公司于?2022?年?3?月?24?日向社會公眾公開發(fā)行?78,000,000?張?A?股可轉換

公司債券，每張面值為人民幣?100.00?元，按面值發(fā)行，共計募集資金?780,000.00

萬元，并于?2022?年?5?月?10?日起在上海證券交易所掛牌交易，票面利率為：第

一年?0.2%、第二年?0.4%、第三年?0.6%、第四年?1.0%、第五年?1.8%、第六年

債”，債券代碼“113057”。

???根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定和《募集說明書》的約定，

公司本次發(fā)行的“中銀轉債”自?2022?年?9?月?30?日起至?2028?年?3?月?23?日止（如

遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的第一個工作日，順延期間付息款項不另計

息）可轉換為公司股份，初始轉股價格為?10.24?元/股，因公司實施?2021?年度及

??二、“中銀轉債”贖回條款與預計觸發(fā)情況

??（一）贖回條款

??根據(jù)公司《募集說明書》相關條款的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉債轉股期內(nèi)，

當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計

利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的?130%（含?130%）；

??當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

??IA：指當期應計利息；

??B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

??i：指可轉債當年票面利率；

??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收

盤價計算。

??（二）贖回條款預計觸發(fā)情況

??公司股票自?2023?年?7?月?25?日至?2023?年?8?月?4?日，已有連續(xù)?9?個交易日

收盤價格不低于“中銀轉債”當期轉股價格?9.70?元/股的?130%，若未來連續(xù)?21

個交易日內(nèi)有?6?個交易日的收盤價不低于“中銀轉債”當期轉股價格?9.70?元/

股的?130%（含?130%）

??????????????，將觸發(fā)“中銀轉債”的有條件贖回條款，屆時公司根據(jù)

《募集說明書》的約定，將有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖

回全部或部分未轉股的“中銀轉債”。

??三、風險提示

??公司將根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求和《募集說明書》相關約定，

于觸發(fā)有條件贖回條款后召開董事會審議確定是否行使贖回權，并及時履行信息

披露義務。

??敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規(guī)定及其潛在影響，關注公司后續(xù)公

告，理性決策，注意防范投資風險。

??特此公告。

???????????????????????中國銀河證券股份有限公司董事會

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